Grupo Bethia ofrece hasta US$ 140 millones por compra de Chilevisión

chilevisión Emol / El grupo- ligado a la familia Heller Solari- entregó ayer su propuesta por la estación televisiva que hoy controla el Presidente Sebastián Piñera. Con una oferta con “techo” de US$ 140 millones, el Grupo Bethia presentó su propuesta de compra por Chilevisión, estación televisiva que actualmente controla el Presidente de la República Sebastián Piñera.

De esta forma, el holding de la familia Heller Solari concretó su entrada al proceso que había iniciado la semana pasada con su participación en el data room electrónico, para analizar el estado financiero de la compañía y luego entregar una propuesta preliminar ante Larraín Vial, según informó el diario La Segunda.

Según los antecedentes que han trascendido la oferta está conformada en un 100% por Bethia, lo que es considerado por el mercado como plenamente sustentable, ya que el grupo tiene caja suficiente para arremeter por el control de la casa televisiva.

Otro de los datos claves que han surgido es que en el mercado se estima que la oferta de Bethia oscila entre los US$ 140 millones como valor máximo y un piso entorno a los US$ 115 millones.

Al holding de la familia Heller Solari, se suma la oferta que ya presentó la multinacional Time Warner.

Entre los interesado también aparece el grupo Alba Comunication, del mexicano Remigio González, propietario de La Red. Otro oferente sería el conglomerado de habla hispana Televisa.

Bethia levanta casi US$ 100 millones

Hace dos semanas el grupo Bethia se desprendió de dos paquetes accionarios de Falabella. En conjunto, ambos representan cerca del 0,5% de la propiedad que ostenta en dicho holding de retail y que alcanza al 12,6%. Sendas operaciones -una por el equivalente a US$ 55 millones y otra por US$ 44 millones le han permitido recaudar en torno a US$ 99 millones.

Mientras fuentes del mercado atribuyeron estas ventas a pagos de pasivos de Bethia, otros plantearon que fue una clara señal de reacomodos financieros de su caja para enfrentar la eventual adquisición de Chilevisión.

De todas formas, Bethia no tiene estrechez de caja. Cuando adquirió uno de los paquetes de LAN Airlines, que también enajenó el Mandatario (el 8%, en una operación por US$ 425 millones), el brazo inversor de los Heller Solari pagó la mitad al contado y la otra mitad con un crédito que terminó prepagando con mucha antelación al plazo que tenía para hacerlo, de un año y medio.